В канун Рождества мадам Потт рассказывает своему сыну Чипу о том, как в прошлом году злодей пытался испортить праздники. Тогда Белль, спасенная Чудовищем от стаи волков, решает отблагодарить хозяина замка и устроить пышную рождественскую вечеринку. Ее новые друзья Люмьер, Когсворт, мадам Потт и Анжелика готовы помочь ей украсить елку и гостиную, а также приготовить вкусный ужин. Но девочка еще не знает, что Чудовище ненавидит Рождество, потому что накануне появилась колдунья и превратила его в ужасное чудовище, а всех слуг - в предметы. Чтобы развеселить его, Белль решает научить Чудовище кататься на коньках.
Пара не подозревает, что из потайной комнаты замка за ними наблюдает Форте, музыкальный органист, который раньше был придворным композитором. Он - единственный обитатель замка, который не хочет, чтобы заклинание было снято и он снова стал человеком. Форте убежден, что он более полезен в качестве инструмента, а значит, ему нужно во что бы то ни стало помешать влюбленности Белль и Чудовища. Хитрый орган советует Белль отправиться в лес за елкой, а сам говорит Чудовищу, что девушка снова его бросила. Чудовище в ярости сметает все украшения, догоняет Белль и запирает ее в клетке. Только найдя подарок, который она приготовила для него, он понимает, что она не собиралась сбегать, и отпускает ее. Осознав, что его план провалился, а Чудовище и Белль стали еще ближе, Форте решает разрушить замок с помощью музыки и уничтожить всех, кто в нем находится.